どこでNISA口座を作ったかわかりません！どうしたらいい？

こんにちは！
福岡の女性のお金の専門家
新田真由美です。

資産運用のご相談に来ていただいてたお客様、
証券会社で口座を開いて、
NISA口座を作って、
必要書類まで提出が終わって、
いよいよ、商品を購入しようとしたところ、
NISA口座で商品が買えない！

よくよく見てみると、
NISA口座が非承認と記載がありました。

実はNISA口座は一人一口座となっているので、いくつも作ることができません。
NISA口座を申し込んだ後、税務署が過去にNISA口座を作ったかどうかの審査があります。
ここで、過去にどこかでNISA口座を作ったことがある場合は、
「非承認」という通知が来て、
その金融機関ではNISAを始めることができません。

そのご相談者さまは過去に自分がNISA口座を作った覚えがないとのこと。

こういったケースは、実はまれにあります（笑）

過去にどこでNISA口座を作ったかわからないときは

今回のご相談者様のように
過去にNISA口座をどこかで作って
でも、どこで作ったか見当もつかない場合は
最寄りの税務署に確認する方法と、
e-TAXで確認する方法があります。

税務署で確認する方法

税務署に確認する場合、
最寄りの税務署に身分証明書と印鑑を持っていき、
「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」に記入し提出します。
後日改めて、NISA口座を開設している金融機関から回答があります。
この場合、時間がかかります。

「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」はこんな書類です↓

国税庁のホームページでもダウンロードできます(*^^*)
ダウンロードはこちら

 

e-TAXで確認する方法

e-TAXの利用者識別番号を持っていて、これまでにマイナンバーを記載した確定申告書を提出したことがある人はe-TAXでも確認することができます。

まず、e-TAXにログインします。

ログインしたら
「マイページ」をクリック

「NISA」をクリック

口座開設した金融機関が確認できます

 

 

今回のご相談者の方は、過去にマネーセミナーに行った証券会社でNISA口座を作ったことがわかりました。
金融機関がわかったら、その証券会社でNISAを始めることができますが、
ご相談者の場合、その金融機関で買える金融商品の本数が少なかったため、
NISA口座を別の金融機関に変更する手続きをすることになりました。

NISA口座を開設している金融機関を変える手続きはとても面倒です。
その手続きについてはまた改めてお伝えしたいと思います。

過去にどこかでNISA口座を作ったことがあるけどどこで作ったかわからないときは、
この方法で確認してみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました！

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